Clinuvel - German

[makautz]

@DenzelWash was du vergessen, bzw nicht erwähnt hast, ist, dass die bestehenden Patente für Afamelanotid / EPP in ein paar Jahren auslaufen. Vielleicht ist das ein Grund für diese Bewertung

 

[DenzelWash]

@makautz
Korrigiere mich wenn ich falsch liege aber ich meine die haben noch in Europa bis 2026 und USA 2027 Patenschutz. Mit Einführung Padeatric nochmalige Ausweitung um 1 Jahr. Das würde bedeuten der Markt preist negatives ein aber lässt das Potenzial aller anderen Indikationen außen vor. Das ist eine Wette die ich gerne eingehe. Alleine die OTCs und Neuracthel haben kurzfristig das Potenzial den Umsatz zu verdoppeln und das auch konservativ betrachtet. Beim letzteren denk ich werden wir noch eine Überraschung erleben. Ich kann mir durchaus vorstellen Neuracthel bei CUV802 im Einsatz zu sehen. Bei der Announcement haben sie bereits durchblicken lassen hier eine Indikation angehen zu wollen für welche ACTH nicht zugelassen ist aber Potenzial hat. Kann mir nicht vorstellen dass sie hier was gänzlich neues im Sinn haben außer Stroke. Hinzu kommt für beide ist ein Update in Q3 vorgesehen. Die einzige Frage mit der ich strauchle ist was macht man mit Prenumbra. Dem Namen zu Folge könnte diese innerhalb des Zeitfensters und kurz nach Auftreten des Schlaganfalls präventiv noch im Krankenwagen als Notmedikation verabreicht werden. Das ist aber Spekulation zumal hier nichts öffentlich zu finden ist zur Zusammensetzung dieser beiden.

"The Company has long identified clinical potential for ACTH formulations beyond the currently approved clinical indications."

CLINUVEL Adds ACTH to Portfolio - CLINUVEL

Melbourne, Australia, 08 November 2021 ASX: XETRA-DAX: NASDAQ INTERNATIONAL DESIGNATION: CUV UR9 CLVLY Executive Summary ACTH – tradename NEURACTHEL® –

www.clinuvel.com

 

[makautz]

@DenzelWash Es gibt nichts zu korrigieren, alles richtig. Was ich nur meinte ist: bisher gibt es genau eine einzige cash cow namens EPP. Die ist ab 2026/2027 langsam durch Konkurrenz gefährdet. Der Rest sollte funktionieren, gesichert ist es aber nicht.
Ergo: stetig wachsende Umsätze und tolle Pipeline, im worst case ist jedoch nichtmal die cash cow dauerhaft was wert.

 

[DenzelWash]

@makautz
Interessant dass du auf die Konkurrenz zu sprechen kommst und 1 Tag später gibt es die Nachricht mit Incyte ich glaube wenn wir bis Ablauf der Exklusivität von EPP keine nennenswerte oder zusätzliche Umsätze generieren dann war das Investment nun mal ein Schuss in den Ofen. Ich meine das ist schon stark wenn wir FDA Meetings abhalten zu den Patienten Bedürfnissen während andere einfach mal so in der Zwischenzeit Produkte auf den Markt bringen. Man braucht hier echt ne große Leidensfähigkeit und ein starkes Nervenkostüm. Es ist doch immer so wenn der Markt fällt werden wir gefühlt um paar Prozentpunkte immer stärker abgestraft. Wenn wirklich alles ausnahmslos steigt bewegen wir uns nicht vom Fleck

 

[Jalu06]

Clinuvel sagt oft die Unwahrheit in ihren Announcements.
Wenn sie ein C-Type Meeting mit der FDA durchführen und ein Endpunkt abgemacht ist, dann darf die FDA nicht die Zulassung auf Basis dessen Endpunkts verweigern.
Die PROs sind vor allem wichtig für die Erstattungsfragen, die hat Incyte aber auch erhoben soweit ich das sehen kann.
Siehe das Alzheimer Medikament von Biogen.
Ich stelle aber mittlerweile grundsätzlich in Frage, ob dieses Team überhaupt geeignet wäre, ein Vertriebssystem für Vitiligo auf die Beine zu stellen.

 

[DenzelWash]

Niemandes Investment case dürfte hier Vitiligo sein und wenn dies überhaupt mal zur Sprache kommt wird dies bestimmt wegdiskutiert mit der Markt sei groß genug für mehrere Player. Fakt ist jedoch man ist hier nach mehr als 10 Jahren!!! nicht weiter als einer Phase II Studie mit 6 Teilnehmern. Das man es aber durchaus zur Zulassung bringen kann haben soeben andere Eindrucksvoll bewiesen. Nichts wiegt hier auf der Contra Seite eines Investments in das Unternehmen so sehr wie die beschissene Kommunikation zu den Aktionären. PW wird doch nicht bis zur Volljährigkeit mit Schwimmflügeln baden gegangen sein? Er muss schleunigst aufpassen dass sein Verständnis und sein Umgang mit Risiko nicht zum größten Risiko für das Unternehmen selbst wird.

 

[K-dt147]

Heute hat der Kleine Chef, der ein oder andere wird ihn sicher aus dem Wallstreet Forum kennen, auf die nächsten Wochen bei CUV hingewiesen. Es stehen ja hoffentlich zeitnah die Read-Outs der XP/DNA Studien an und das könnte der erste Trigger Moment im neuen Jahr sein. Er besitzt eine große Anhängerschaft und ich könnte mir vorstellen, dass wir ein etwas höheres Volumen in der neuen Woche sehen werden. Ich schätze seine Analysen und der Erfolg gibt ihm in den letzten Jahren, zumindest in seinem transparenten Depot, ebenfalls recht.

 

[mrdax]

Heute hat der Kleine Chef, der ein oder andere wird ihn sicher aus dem Wallstreet Forum kennen, auf die nächsten Wochen bei CUV hingewiesen. Es stehen ja hoffentlich zeitnah die Read-Outs der XP/DNA Studien an und das könnte der erste Trigger Moment im neuen Jahr sein. Er besitzt eine große Anhängerschaft und ich könnte mir vorstellen, dass wir ein etwas höheres Volumen in der neuen Woche sehen werden. Ich schätze seine Analysen und der Erfolg gibt ihm in den letzten Jahren, zumindest in seinem transparenten Depot, ebenfalls recht.

"One more note on the coming weeks: Anyone interested in Clinuvel should keep an eye on them in the coming weeks, as I expect a positive newsflow. Probably the most important milestone: The read-outs on the 3 XP/DNA repair studies from 2022."

Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots

Seite 1 der Diskussion 'Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots' vom 18.12.2004 im wO-Forum 'Depotbesprechung'.

www.wallstreet-online.de

 

[Ekto]

Hallo zusammen,

ich wollte mal nachfragen was ihr davon haltet das der Cashflowbericht abgeschafft wurde und nur noch über Halbjahresbericht und Jahresabschlussbericht veröffentlicht werden?

Grundsätzlich kam es mir so vor, dass durch den Cashflowbericht andere Erwartungshaltungen an die Halb- und Ganzjahresdaten gestellt wurden.

Ich habe den Eindruck das dieser aus strategischen Gründen abgeschafft wurde. Ich denke das diesen Sommer richtig große Überraschung bzw Endtäuschung auf uns warten werden.

 

[johnnytech]

Ich habe den Eindruck das dieser aus strategischen Gründen abgeschafft wurde. Ich denke das diesen Sommer richtig große Überraschung bzw Endtäuschung auf uns warten werden.

I typically don’t read the German forum, but I needed to approve this post.

The elimination of the cash quarterlies has 3 likely reasons…

A) To blind side shorters with a better year end report than we already know it will be.
B) To take away shorter ammunition.
C) Standard procedure of a growing company.

San Diego is a forensic accountant and has already published his year end prediction. And his half year prediction was within 1% accurate. There won’t be a negative surprise in the year end report.

There will be surprises, hopefully good, but nothing we would find in a quarterly cash report. More likely announcements to excite or disappoint the market.

 

[MinusSinus]

ich wollte mal nachfragen was ihr davon haltet das der Cashflowbericht abgeschafft wurde und nur noch über Halbjahresbericht und Jahresabschlussbericht veröffentlicht werden?

Ich finde es schade/unglücklich, da damit eines der wenigen quantifizierten Elemente des Newsflows verloren geht. Alle Communiques sind ja eher wortlastig und wenig konkret - da helfen die 4Cs schon als Indikatoren, dass nicht alle am Steuer eingeschlafen sind. Das heutige Update zu EPP fand ich ziemlich gut, auch mit vielen Zahlen, und Linda Teng rockt wirklich die USA, während Lachlan Hay für Europa vor allem Sündenböcke zu präsentieren hat... Ist mit Sicherheit auch ein schwierigerer Markt als USA, aber eine gewisse Macher-Mentalität für Europa würde sicher nicht schaden.

Ich glaube aber auch, dass EPP an Wachstumsdynamik verlieren wird, und damit die Cashflows keine Begeisterungsstürme auslösen werden. Es nützt nichts, wenn es theoretisch 5000 Patienten gibt, die aber entweder nicht die korrekte Diagnose haben oder sich aus gelernter Hilflosigkeit nicht behandeln lassen wollen. Und die OTCs werden wegen fehlenden Marketings auch keinen nennenswerten Umsatz generieren. Da müsste man mindestens 10mEUR für Marketing im ersten Jahr springen lassen, um Umsatz von 10mEUR zu erzielen - anstatt Jaap van Zweden eine E-Mail an 478 Leute schreiben zu lassen.

Der Wert von Clinuvel liegt jenseits von EPP. Deswegen wäre es an der Zeit, hier einen Gang höher zu schalten.

 

[DenzelWash]

Endlich kommt er in die Pötten. Bin gespannt wie tief er in die Materie geht. In der Story meinte er soeben das sei nicht so einfach View attachment 3436

Auf den Tag genau 1 Jahr her seit seiner Ankündigung. Schade dass daraus nichts geworden ist und vermutlich auch nichts mehr wird. Mittlerweile veröffentlicht er auf seinem Aktienkanal mehrheitlich politischen Inhalt. Alles den Klickzahlen zu Liebe natürlich